Des scènes courtes mettent en scène d'étranges personnages mi-humains, mi-animaux : la Rose, la Zébrette, l'Otarie, le Lion, la Girafe, etc. Évoquant tour à tour des thèmes aussi essentiels que l'amour, la mort, la fraternité, les retrouvailles, ces contes théâtraux dessinent avec tendresse, humour mais aussi cruauté un parcours menant le lecteur de l'enfance à l'adolescence.