Dans cette histoire inspirée d'un conte traditionnel, les deux héros veulent comprendre pourquoi la rivière qui fait vivre leur pays s'assèche. Ils découvrent qu'une bête féroce terrorise la contrée voisine : elle dévore les jeunes gens et accapare l'eau. Avec la conteuse Sophie Whilhelm et le compositeur Jean-François Vrod.