Synopsis : 1950. William Lee, un Américain expatrié à Mexico, passe l’essentiel de ses journées en solitaire, à l’exception de quelques contacts avec la petite communauté américaine. Sa rencontre avec Eugene Allerton, un ancien soldat nouvellement arrivé en ville, lui fait espérer pour la première fois la possibilité de construire une relation intime avec quelqu’un.

Journalist en schrijver William Lee (Daniel Craig) slijt zijn dagen in Mexico Stad in de jaren vijftig. Er is daar een levendige Amerikaanse gemeenschap, maar hij is veel op zichzelf. Met de komst van Eugene Allerton (Drew Starkey) bloeit William helemaal op. Hij is in de ban van de ongrijpbare jongeman en dolgelukkig als Eugene instemt met hem mee op reis te gaan door Zuid Amerika. Tijdens deze reis lijken ze één te worden. Maar het leven laat zich niet sturen.