Italie, XVe siècle : la Nourrice et le Cordonnier, s'entretiennent des malheurs du Roi. Toutes les nuits, la ravissante Princesse sa fille use douze paires de souliers de bal, alors que la porte de sa chambre est verrouillée. Personne n'a réussi à percer ce mystère.
Un soldat courageux tente l’aventure, grâce à une cape invisible donnée par une bonne Fée en récompense de sa générosité. Là commence l’enchantement des Princesses de la Nuit…

Ce spectacle a été conçu autour de la très belle partition des Danses antiques de Respighi, orchestration savante d'anciens manuscrits italiens des XVe et XVIe siècles.
Les décors et les costumes sont inspirés des gravures et des peintures de Piero Della Francesca, Pisanello et Gozzoli.