Royaume du Bhoutan, 2006. La modernisation est enfin arrivée. Le Bhoutan devient le dernier pays au monde à être connecté à l'internet et à la télévision, et le plus grand changement de tous : la démocratie. Pour apprendre aux gens à voter, les autorités organisent des simulacres d'élections, mais les habitants ne semblent pas convaincus. En se rendant dans le Bhoutan rural, où la religion est plus populaire que la politique, le superviseur des élections découvre qu'un moine prépare une mystérieuse cérémonie pour le jour de l'élection.